2023年第15周世界牛肉報告
時間：2023年4月19日 周三
期貨價格持續(xù)承壓
猶太屠宰期具有不確定性
八年來，中國的牛肉消費增長了60%
中巴簽署了15項雙邊協(xié)議，其中包括一項肉類協(xié)議
三月的屠宰量達到本世紀以來的最高值
美國農(nóng)業(yè)部預測2023年土耳其牛進口量將增加一倍以上
中國消費品零售總額三月期間增長10%
FOB南方共同市場
期貨價格持續(xù)承壓
一位烏拉圭出口商說中國市場目前還在觀望階段，這主要是由于巴西有可能新增19家工廠出口到中國，而進口商多數(shù)看空。然而目前還沒有任何官方消息，有些人懷疑這個決定是不是真的，也懷疑在未來出現(xiàn)非典型瘋牛病病例時審查衛(wèi)生協(xié)議是不是真的。
“市場非常復雜，前景充滿不確定性?！耙晃唤灰讍T說。另一位經(jīng)紀人補充說因為現(xiàn)金流出現(xiàn)問題，許多進口商都在抱怨經(jīng)濟形勢。
無論如何，價格沒有產(chǎn)生太大變化。前后腱$6800，板腱$5100，肋骨$5800，后部位肉$6000，80碎肉$3600。這些參考價格比3月底市場上的價格低約$100。一位實業(yè)家透露，鑒于最近幾周屠宰牛價格的上漲，他收到了中國出價$4000美金來收購一頭母牛四分體，并表示“這個價格讓人無法接受”。
在阿根廷，前部位肉$4900-$5000，然而六分體卻很難以$5000出售，而牛腱子的平均出價在$5700-$5800，比兩周前的價值低約$700。與此同時，智利以$4650成交了母牛四分體。
羊肉市場持續(xù)疲軟
中國的羊肉業(yè)務沒有逆轉(zhuǎn)的跡象。進口商正在競標新購買8至24公斤的羔羊，價格在$4100至$4300之間，遠低于兩周前的$4550。
較低的報價和以歐元支撐的歐洲冷凍市場
臀腰肉和腰肉的希爾頓配額市場一直很堅挺，在這種情況下，歐元對抗美元的壓力和阿根廷供應量對他們并不利。歐元在過去四周上漲了近2%，交易價格為1.09個單位。
來自阿根廷的消息稱用$14800的FOB做參考，以及多$200給最好的品牌。就烏拉圭而言，一家出口商用上周的交易以$13800的離岸價成交談到了一個“穩(wěn)定的市場”。
美國活躍的區(qū)塊
隨著美國牛和牛肉價格的堅挺，進口市場活躍。一家出口商用說美國從巴西進口90CL碎肉價格是$4300-$4400，95CL碎肉價格是$4500-$4600。
來自烏拉圭的一位出口商強調(diào)，目前美國的價格與他們今天在中國獲得的這種商品的價格“非常接近”。“在美國有與中國價格相似的替代板塊是一個很好的消息”他指出。
智利繼續(xù)保持低迷的市場
一位進口商認為，智利進口市場“比往年的這個時候要更加低迷”。四月底到港的19/20切全?，F(xiàn)貨半現(xiàn)貨在$5600-$5800。 至于5月份，巴拉圭包裝商尋求$6000的下限，這一價值尚未得到買家的驗證，而一年中的成品草飼牛的供應量開始減少。
該地區(qū)新的猶太屠宰期的不確定性
根據(jù)兩家進口商的意見，逾越節(jié)假期后該地區(qū)新的猶太屠宰期的前景仍然“不是很明確”。第一批人員計劃在本月底左右抵達該地區(qū)。就阿根廷而言，這個想法是從“開放價格”開始的，就像在其他場合所做的那樣。在烏拉圭，由于用于猶太屠宰的成品牛供應不足，所以并沒有明確的供應情況可以告知。而巴西和巴拉圭地區(qū)的成品牛需求價在$6500-$7000之間。
南方共同市場轉(zhuǎn)的穩(wěn)定性
南共市閹牛價格指數(shù)本周繼續(xù)穩(wěn)定在$3.77/kg cwt。
阿根廷的閹牛本周從3美分上漲至$4.4/kg cwt，這一參考包含了對牛肉出口征收9%的稅。
在巴西，雷亞爾升值0.4%部分抵消了主要出口州博伊戈多價格的下跌?；鶞手笖?shù)從1美分下跌至每公斤3.42美元。
在巴拉圭，用于屠宰的雄魚本周從2美分上漲至3.62美元，而在烏拉圭，特殊牛種則保持穩(wěn)定在4.30美元每公斤。
世界牛肉生產(chǎn)和貿(mào)易
主要出口區(qū)塊銷量穩(wěn)定
根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部上周發(fā)布的預測，主要的牛肉出口商會保持其對國際市場的穩(wěn)定銷售量，一些國家的銷售量減少將被其他國家的增長銷量所抵消。三個主要出口國巴西、澳大利亞和印度將增加銷量，而其他國家（美國、阿根廷、烏拉圭、巴拉圭和新西蘭）將減少銷量，因此最終平均下來銷量與2022年非常相似。南方共同市場、大洋洲、北美和印度的總銷量約為1070萬噸，比去年增加6.7萬噸。
八年來中國的牛肉消費量增長了60%
在過去八年中，中國牛肉消費量從680萬噸增長到1090萬噸，增長了60%。中國消費量快接近美國，而美國在此期間增長了10%，達到了1240萬噸。如果中國消費量的這種擴張趨勢繼續(xù)下去的話，在未來十年，中國將超過美國，不僅會成為世界主要的牛肉進口國，而且還會成為主要的消費國。根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部的數(shù)據(jù)顯示，在2023年，中國的消費量比美國少150萬噸;而2015年的消費量則比美國少450萬噸。
菲律賓將在2023年進口26萬噸牛肉
菲律賓是肉類凈進口國，最近在非洲豬瘟病例持續(xù)出現(xiàn)后，開始增加對國際市場的依賴。根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部的預測，今年它將成為第十大牛肉進口國。美國農(nóng)業(yè)部預測由于人口增加，菲律賓的牛肉進口量將增長至26萬噸。而巴西以83886噸成為2022年菲律賓最大的牛肉進口國，但1月份其出口量減少了44%。Eurocarne報告稱，歐盟在2022年以24268噸排名第四，而2023年1月僅為536噸，比2022年減少了73%。
巴西在4月第二周出口節(jié)奏放緩
4月第二周，巴西出口了20,651噸牛肉，日均出口量為4,130噸。與本月第一周的每天5,649噸相比，出口率有所下降，但高于3月下半月的每天約3,500噸，而這期間沒有往中國運送。
根據(jù)外貿(mào)部的報告，在4月的前9個工作日中，巴西累積出口了43,246噸牛肉，均價為$4629。日出口量為4,805噸，比2022年4月出口量減少了42%。
中巴簽署了15項雙邊協(xié)議，其中包括一項肉類協(xié)議
巴西總統(tǒng)盧拉和中國總統(tǒng)習近平于本月14日星期五在北京簽署了15項雙邊協(xié)議。這些協(xié)議包括建立促進兩國貿(mào)易及發(fā)展研究和創(chuàng)新機制。
兩國的公共新聞之間簽訂了電視聯(lián)合制作協(xié)議和合作協(xié)議。還有衛(wèi)生認證和動物源性產(chǎn)品入境協(xié)議。巴西和中國政府之間的聯(lián)合協(xié)議決定了中巴地球資源衛(wèi)星的發(fā)展。該衛(wèi)星將用于監(jiān)測亞馬遜和其他生物群落的森林砍伐情況。其他協(xié)議是關于從巴西向中國出口肉類的衛(wèi)生檢疫要求。盧拉對于國際貿(mào)易交易中對美元產(chǎn)生的依賴表示異議，這個聲明與北京關于促進人民幣的使用和加強世界金融體系中第二大經(jīng)濟體作用的努力不謀而合。據(jù)馬德里的《國家報》報道，今年2月，中國和巴西央行同意在跨境交易中使用人民幣。
馬托格羅索州3月份牛屠宰量到達同月歷史峰值
根據(jù)馬托格羅索州農(nóng)業(yè)經(jīng)濟研究所（IMEA）提供的數(shù)據(jù)，擁有巴西最大牛存欄量的馬托格羅索州在3月份屠宰量達到了同月歷史峰值。
與2月份相比，3月份屠宰量增加了3.66個百分點，達到54.47%。IMEA周一在其網(wǎng)站上發(fā)布的一份報告中說“由于把更多的雌性動物送進屠宰場，所以屠宰量才會增加”。
IMEA的數(shù)據(jù)顯示，馬托格羅索州的屠宰場在3月份屠宰了472.47萬頭牛，環(huán)比增長16.6%，同比增長32%。
圣保羅市場成品牛價格下跌
上周圣保羅州成品牛的價格有所下降，為R$/@271，但“中國?！钡囊鐑r從上周的R$/@5上漲到本周的R$/@10。
在其他屠宰牛的州，市場基本保持穩(wěn)定。而平均而言，主要出口州的牛則減少R$/@2至R$/@256。
牛價下降主要是由于批發(fā)市場牛肉價格下跌，特別是后部位肉。
烏拉圭
De Mattos表示烏拉圭急需擴展關稅協(xié)定政策
BPU Meats董事會顧問Daniel De Mattos在國家肉類研究所（INAC）于2023年梅利利亞博覽會期間組織的會議上表示，“肉類行業(yè)一致認為烏拉圭急需迅速地開放關稅，特別是對跨太平洋協(xié)定應該給予足夠重視”
對于BPU Meats來說，烏拉圭沒有給予這項貿(mào)易協(xié)定應得的 “決策”和“層次”，而他說他更愿意加入亞太經(jīng)合組織而不是取消中烏自由貿(mào)易協(xié)定或南方共同市場-歐盟條約，因為這些其他選擇可能會產(chǎn)生 “無效討論”。
目前烏拉圭在中國所擁有的優(yōu)勢在于帶骨肉和內(nèi)臟的進口許可，但是這個優(yōu)勢很可能會消失。而如果中國開放更多的巴西工廠將會導致烏拉圭被迫在價格而非質(zhì)量上競爭。
De Mattos說，考慮到英國加入亞太經(jīng)合組織的談判過程花了兩年時間，這令人很受鼓舞。這兩年不算什么。不到生產(chǎn)一代牛的時間。
“回退到以前靠低價養(yǎng)殖出口活牛的經(jīng)濟模式并不是我們想要的”De Mattos說。
減少481配額意味烏拉圭肉業(yè)損失高達4000萬美元
De Mattos表示，減少481配額意味著烏拉圭肉類連鎖店減少損失高達4000萬美元。相對于希爾頓配額，烏拉圭原本在該配額的供應中占據(jù)價格優(yōu)勢。
根據(jù)他的愿景，481配額的替代方案不會在中國，而會在日本等市場，因為關稅差距達到38.5%。
閹公牛指數(shù)連續(xù)三個月上漲
國際核大西洋會議（INAC）報告顯示閹公牛價格指數(shù)（針對英國品種及其雜交種、活體重量達到520KG、出成率在54%·的閹公牛價格）為1513美元，比2月份增長22美元，且連續(xù)三個月上漲。
由于本地市場的副產(chǎn)品的價值上漲，閹公牛的價值上升。
這些閹公牛的采購價格在3月上漲了60美元，達到了1170美元，因此兩者之間的差額（INAC稱之為工業(yè)附加值）減少了38美元，達到343美元每頭。
工廠之間的差距擴大，但是訂貨量差異不明顯
自上周中以來，各種屠宰廠試圖切斷成品牛價格的上漲趨勢，并開始為所有類別提供更低的價格，但并非所有工廠都處在相同的位置。“基本”價格分別為每公斤重量的牛4.1美元和肥牛3.8美元。但有些工廠為特殊公牛保持在4.30美元，企業(yè)收盤也高出了幾美分。重牛的價格為4美元。
“有幾家工廠的公牛價格仍是每公斤4.10美元，但目前也沒有購買者”一位接受咨詢的消息人士說。他補充說，那些同意支付更高價格的人在質(zhì)量方面要求會更高。
預訂時間很短，不超過4-5天，即使過去兩周的屠宰量最低，這也意味著供應處于稀缺狀態(tài)。
截至本周，一些工廠從今年第三季度的481配額屠宰開始做，這一活動將從下一季度開始推廣。這將減輕草飼牛市場的壓力。
預計在未來三周內(nèi)，大部分屠宰將使用飼喂牛，草飼牛的價格將穩(wěn)定在接近當前水平的水平。
盡管所有植物恢復了生機，但仍需適度屠宰
隨著已關閉的工廠恢復活動，與復活節(jié)周相比，牛的屠宰量有所恢復，但大約三千頭的量仍不及兩周前。
INAC報告說，有36740頭牛進入工廠，其中16802頭是公牛（占總數(shù)的46%）和14488頭母牛（占總數(shù)的39%）。本周產(chǎn)量最高的工廠是Marfrig-Tacuarembó ，有4961頭牛在加工，遠遠超過Marfrig-Cledinor（3166頭）和Minerva-Pulsa（2957頭）。在這一周里，Marfrig屠宰了12900頭牛，Minerva屠宰了7570頭牛。4月上半月，屠宰了68019頭牛，比2022年同期減少了34%。
阿根廷
2022年活牛存欄增長1.5%，但仍未達到 2016-2019年的平均水平
根據(jù)農(nóng)業(yè)部的預測，2022年底阿根廷的活牛存欄達到5420萬頭，同比增加82萬頭（1.5%）。然而，2022年的存欄比2016-2019年的平均水平低6%，比 2018年低14%。
2021-2022年間增長最快的類別是牛犢，增加了5%（近70萬頭），隨后是母牛，增加了1.5%（多了320萬頭），與所有類別的平均值一致。相比之下，小母牛下降了0.8%，年輕閹公牛下降了1.6%，閹公牛下降了1.2%。
數(shù)據(jù)顯示，牛犢斷奶比例（犢牛數(shù)量與前一年的母牛數(shù)量之比）增長了3.6個百分點，達到66.7%，是自2007年以來的最高值。 根據(jù)Valor Carne分析，屠宰量的曲線基本只跟隨存欄量周期，而沒有體現(xiàn)存欄量減少的意愿，甚至在相當長的時間內(nèi)沒有體現(xiàn)干旱的影響。
三月的屠宰量達到本世紀以來的最高值
3月份的牛屠宰總量達到129萬頭，環(huán)比上月增加23%，同比增長12%，符合WBR第1523版基于臨時數(shù)據(jù)的預期。這也是本世紀迄今為止當月屠宰的動物數(shù)量最多的月份。
在年比較中，增幅最大的屠宰類別是母牛，尤其是年長的母牛，增長了27%，其次是閹公牛，增長了19%。母牛占2023年3月屠宰總量的46%。如果考慮工作日平均屠宰量，則有下降：在這種情況下，3 月的屠宰量與上個月相同，同比增長 7%。
育肥場三月存欄量達到近5年來最高值
根據(jù)阿根廷飼養(yǎng)商會關于SENASA衛(wèi)生服務數(shù)據(jù)的一份報告顯示，由于極端干旱造成的飼料短缺，許多牛只被迫從草場轉(zhuǎn)移至育肥場飼養(yǎng)，導致育肥場的存欄量急劇增加，比過去五年中的峰值高出6%-10%。
對犢牛季節(jié)的預期也有助于圍欄內(nèi)動物數(shù)量的增加;今年第一季度有116萬頭牛進入圍欄。因此，在 1月份下降 2% 之后，飼養(yǎng)場的牛在2月份增長了3%，在3月份增長了11%。報告稱：“截至2023年3月31日，牛存欄量比去年同期高出16%。
經(jīng)過三周的穩(wěn)定后，出口閹公牛價格上漲
英國雜交品種最優(yōu)質(zhì)的閹公牛的價格在連續(xù)三周上漲了15-20比索，交易價格為860-875比索/胴體重量。就母牛而言，最優(yōu)質(zhì)的母牛保持了前一周的強勢增長，交易價格在每公斤710-730比索/胴體重量之間。中國母牛的交易價格在530-600比索/胴體重量之間。
智利
巴拉圭牛肉首個高端品牌在智利上市
隨著智利公司Frigosorno（該國領先的肉類銷售公司）對亞松森的訪問，第一個在BRC質(zhì)量體系支持下建立的高標準下生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)肉類品牌從Frigochaco（該品牌的戰(zhàn)略合作伙伴）進入智利市場，該品牌用其合作成員的牛產(chǎn)品。首先，六柜貨物已被安排分配到九個地區(qū)，所有這些貨物都是根據(jù)跨安第斯國家最苛刻的消費者的需求而準備的，因此牛只選擇已經(jīng)規(guī)定和按規(guī)定切割的。
對于Frigosorno公司的總經(jīng)理Alejandro Anwandter來說，這次訪問包括對巴拉圭地區(qū)的參觀是非常有利的。"巴拉圭是智利的主要肉類生產(chǎn)國，長期以來，我們一直想為智利消費者提供來自巴拉圭的優(yōu)質(zhì)肉類，優(yōu)于目前所有的肉類。Corral del Chaco反映了我們的合作伙伴Frigochaco對于牛的高要求和卓越的生產(chǎn)過程。
Frigochaco公司總經(jīng)理Sebastián Wall則評論說：“隨著智利市場對我們的重要性逐年增加，我們非常高興能夠與Frigosorno一起發(fā)展這一優(yōu)質(zhì)品牌，從而為高品質(zhì)的牛提供附加值?！?span>
北美洲
育肥牛價格突破新高
本周育肥牛價格開始交易時高于上周的紀錄高點，但隨著時間的推移又創(chuàng)造了新的紀錄。一些飼主在本周初放棄了現(xiàn)金價格，但后來卻得到了更高的出價。由于生產(chǎn)商完全預期本周會有更多的收益，所以價格又提高了5到7美元/百磅。
Drovers報告說北部地區(qū)的價格在180-185美元/百磅的活牛價格領先，集中為182美元/百磅，高出5-7美元/百磅。胴體價格為290美元/百磅，比上周高10美元/百磅。南方市場交易價格為175美元/百磅，高出5美元/百磅。
進口牛肉價格穩(wěn)定
與前一周相比，美國進口牛肉價格大比較穩(wěn)定，貿(mào)易活動漸緩。由于供應比預期的更低，需求較強，價格也變高。根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部的周報，前期銷售仍然強勁。
歐洲
美國農(nóng)業(yè)部預計2023年土耳其牛進口量將增加一倍以上
2023年，美國農(nóng)業(yè)部駐安卡拉辦事處預測土耳其的牛進口量將增加到28萬頭，比去年增加一倍以上。然而，這一預測明顯低于肉類和牛奶委員會（ESK）所允許購買的50萬頭，因為美國農(nóng)業(yè)部辦公室了解到全球可供進口的牛的供應相當緊張。根據(jù)歷史趨勢，這些進口牛大部分將成為用于牛肉生產(chǎn)的飼料牛。從今年2月起，土耳其開始從捷克、匈牙利、羅馬尼亞、斯洛伐克和法國進口屠宰牛。
去年，土耳其的肉類和牛奶價格暴漲。4月初，碎肉價格比去年同月增長了近兩倍。當?shù)卣劭圻B鎖店的碎肉售價約為290里拉/公斤（15美元/公斤）。乳制品和肉類產(chǎn)品的價格上漲，以及總體上的通貨膨脹，導致有價格意識的消費者選擇更便宜的蛋白質(zhì)品類，如雞肉。在2月初，隨著成千上萬的牲畜在土耳其東南部的地震中喪生，該國許多地區(qū)的牛肉零售價格飆升了100%。政府將價格上漲歸咎于投機性肉類經(jīng)銷商。據(jù)肉類生產(chǎn)商協(xié)會稱，土耳其20%的牛肉是在受地震影響的11個省份生產(chǎn)出來的。
由于食品價格在整個通貨膨脹中占的比重最大，政府在最近幾年采取了不同的措施來干預食品價格。在這些干預措施中，政府削減了食品項目的增值稅，將糧食的進口關稅降為零，停止了某些農(nóng)產(chǎn)品的出口，并臨時批準牛肉和飼料牛的進口。此外，為了壓低價格，據(jù)稱政府向牲畜生產(chǎn)商施壓，要求他們在投入成本上升的情況下不要提高價格。農(nóng)民們抱怨說，他們已經(jīng)因為養(yǎng)殖場價格過低而虧損，并要求政府提供額外的支持。
為了避免在政府大選前和齋月前牛奶和肉類價格大幅上漲，農(nóng)業(yè)和林業(yè)部授權國家控制的肉類和牛奶委員會通過今年將進口50萬頭牛和8.5萬噸牛肉來對市場進行干預。從美國農(nóng)業(yè)部駐安卡拉辦事處的角度來看這些數(shù)量太小以至于無法對當?shù)厝鈨r產(chǎn)生重大影響。
德國的肉類消費水平降至34年來的最低水平
據(jù)Just Food報道稱根據(jù)德國聯(lián)邦農(nóng)業(yè)信息中心的數(shù)據(jù)顯示，在豬肉需求下降的推動下，2022年德國的肉類消費達到了34年來的最低水平。
德國消費者在2022年人均吃了52公斤的肉，比2021年少4.2公斤，是有記錄以來（1989年）的最低數(shù)值。德國去年的豬肉產(chǎn)量下降了9.8%，牛肉下降了8.2%，而家禽凈產(chǎn)量下降了2.9%。
亞洲
中國消費品零售總額三月期間增長10%
中國2023年第一季度的GDP增長率為4.5%，這是自去年第一季度以來的最高年增長率。這一增長率超過了分析師的預期（4%）。使得一些投行（興業(yè)銀行、花旗集團）將他們對中國經(jīng)濟擴張的預期提高到6%左右，比北京設定的5%增速更高。
數(shù)據(jù)并不都是積極的，其中最突出的是零售額每年10.6%的強勁增長，而預期則只是7.5%的增長。另一方面，工業(yè)生產(chǎn)和固定資產(chǎn)投資的增長低于預期，城鎮(zhèn)青年失業(yè)率為19.6%，幾乎達到歷史最高水平。
美國彭博資訊公司說，中國經(jīng)濟的發(fā)展表明復蘇將是 "漸進的"，而不是 "V "形的。
韓國肉類市場的競爭力有望增加
美國農(nóng)業(yè)部在其專注于韓國畜牧業(yè)生產(chǎn)的出版物中表示，韓國消費者對牛肉和豬肉的需求回升，加上零售價格上漲，導致2022年和2023年國內(nèi)屠宰量和進口總量增加。然而，通貨膨脹和貨幣波動等宏觀經(jīng)濟挑戰(zhàn)導致韓國畜牧業(yè)生產(chǎn)者的投入成本急劇上升，迫使消費者重新考慮消費決定。根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部的數(shù)據(jù)顯示，"國內(nèi)韓牛的充分供應，加上美國的供應緊張，這將增加韓國明年在肉類市場的市場競爭力"。
盡管飼料成本很高，但由于在過去8年中，飼養(yǎng)場和飼料場都有穩(wěn)定的收益，所以韓牛和肉牛的庫存仍然處于歷史水平。然而，充足的供應和消費者對韓牛需求的減少，導致在過去一年中活牛價格降低。因此，韓國農(nóng)場主在2022年下半年減少了庫存。韓國的一般的母牛屠宰率在45%左右。由于生產(chǎn)商將母牛庫存轉(zhuǎn)移到市場，2022年這一數(shù)字躍升至48%。較高的母牛屠宰率，加上2022年精液銷量下降，表明著韓國牛市的前景將更加悲觀。盡管如此，兩歲以下的牛的充足供應將使韓國的庫存保持強勁直到2023年，而預期的影響將出現(xiàn)在2024年。
美國農(nóng)業(yè)部預計韓國2023年的牛肉進口量為59.5萬噸，與2022年持平，比1月份的預測量低1.5萬噸。國內(nèi)供應將增加近40噸達到37.9萬噸。
匯率參考
